碧桂园建议发行美元优先票据,用于现有中长期境外债务的再融资

2020-01-14

由于美元优先票据不可供欧洲经济区的散户投资者认购,故并无编制PRIIPs重要信息文件。

建议票据发行的条款(包括本金总额、发售价及利率)将透过入标定价程序而厘定。待美元优先票据的条款确定后,摩根士丹利及高盛(亚洲)有限责任公司(作为联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人)及渣打银行(作为联席牵头经办人及联席账簿管理人)与本公司将订立购买协议及其他相关文件。

头图来源:123RF

碧桂园表示美元优先票据并无亦不会根据美国证券法登记。美元优先票据将会遵照美国证券法项下S规例仅于美国境外于离岸交易中提呈发售。

碧桂园宣布,其建议向机构投资者发行美元优先票据。碧桂园已就建议票据发行委聘摩根士丹利及高盛(亚洲)有限责任公司作为联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人及渣打银行作为联席牵头经办人及联席账簿管理人。

碧桂园公司建议进行美元优先票据的国际发售。

碧桂园公告显示,建议票据发行之完成须视乎市场情况及投资者兴趣而定。倘发行美元优先票据,碧桂园拟将建议票据发行之所得款项净额用于将于一年内到期的现有中长期境外债务的再融资。碧桂园将会就美元优先票据在新交所上市及报价向新交所作出申请。

美元优先票据概不会向香港公众人士提呈发售。

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1月7日,资本邦讯,碧桂园(02007.HK)发布建议发行美元优先票据公告。